México se consolida como líder emisor en los mercados financieros internacionales

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que este martes, México se consolidó “como el mayor emisor soberano con calificación BBB a nivel global.

Esto al realizar la primera colocación del año en el mes de enero por décimo año consecutivo, la cual señaló como la “más grande en su historia reciente”, al tratarse de tres nuevos bonos de referencia por un monto total de 7 mil 500 millones de dólares, alcanzando una demanda máxima de 21,300 millones de dólares.

De esta manera, se obtuvieron “condiciones financieras favorables, que se traducen en un costo financiero menor para el país en comparación con los meses anteriores”, como parte del plan del Gobierno Federal con el que se busca incrementar la deuda y financiar más gasto durante este año.

La distribución de estos tres nuevos bonos es la siguiente:

-Un bono a 5 años que pagará una tasa de rendimiento de 5.07% y cupón de 5.00%, 37 puntos base más barato que en enero de 2023, por un monto de 1,000 millones de dólares;

-Un bono a 12 años que pagará una tasa de rendimiento de 6.09% y cupón de 6.00%, 30 puntos -base más barato que en enero de 2023, por un monto de 4,000 millones de dólares; y

Un bono a 30 años que pagará una tasa de rendimiento de 6.45% y cupón de 6.40%, solo 11 puntos base por encima de abril de 2023, por un monto de 2,500 millones de dólares.

“La transacción no solo mejora la liquidez y eficiencia de la curva de rendimientos de los bonos en dólares, sino que también establece un precedente positivo para futuros emisores mexicanos del sector público y privado a lo largo del año”, aseveró en un comunicado.